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ザ・顧客管理
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お客様のあらゆる営業データを入力する機能です。
「資料作成」では、入力済のデータを基に、営業報告書、営業訪問予定表、訪問漏れリスト・・など、多彩な営業資料を自動作成することができ、営業状況の的確な把握ができます。
また、「項目検索リスト」では複数項目での絞り込み検索が可能ですので、ゴルフコンペの招待状なども、営業担当、役職・・など対象となるお客様のみを効率よく検索できます。

 主な機能
顧客検索

●連動表示
●営業状況
●次回訪問
  予定日更新
●項目変更

●訪問記録
●印刷

●関連ファイル
:顧客コード、フリガナ、電話番号、郵便番号、工事区分、営業担当、全ユーザーで検索し、一覧表示。
:顧客情報、施工データと共通の項目は、いずれかで入力変更すると連動表示されます。
:入力データ内容により、未対応、営業中、施工中、引渡済の営業進捗状況を自動判断。
:「訪問サイクル」を設定しておき、「次回訪問予定日更新」ボタンをクリックするだけで、
前回訪問日から自動で次回訪問予定日を設定します。
:選択入力(▼)のリストは任意に追加変更が可能。また、一部の項目タイトルについては、タイトル名の変更も可能です。(下記画面の「提案物件」から「グレード」の6項目)
:日々の営業記録を入力することにより、多彩な営業資料を自動作成することができます。
:入力画面の表示内容の印刷、及びテキスト形式での出力が可能です。
(顧客情報、営業データ、施工データ共通)
:各種形式データファイルの管理が可能です。(顧客情報、営業データ、施工データ共通)
 の項目の詳細については、それぞれの機能説明をご覧下さい。
 
   営業データ入力画面
営業データ入力画面

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